有一天，一个商人送给国王一个神秘的铜罐，没有人知道里面装了什么，上面有一张字条，但没人认识字条上的字。国王派人找来了博学的扎尔，让他辨认一下字条上的字。
扎尔将纸条看了一遍，对国王说，只要将一点药擦到脸上，说一声“布鲁布”的咒语，就能变成想要变的动物。
如果要重新变成人，只要再说一声“布鲁布”，就能变成人。
国王很感兴趣，与宰相来到城外，擦了药，说了声“布鲁布”，两人真的变成了鹤。
两人玩得非常高兴，却忘记了口诀，所以没法变回人的模样，自然也就不能回王宫去。有谁会相信自己的国王变成了一只鹤呢？
几天之后，他们听到宫里一片哭声。又过了几天，新国王登基了。而新国王竟是昔日最大的敌人拉基，老国王这才知道，原来他们变成动物是拉基的阴谋。
他们设法要夺回王位。有一天，他们遇到一只猫头鹰，猫头鹰是东方一个国家的公主，叫乌拉，因为拒绝了拉基的求婚，被他变成了猫头鹰。如果想要重新变成人，只有等到有人愿意娶这个猫头鹰才行。
猫头鹰告诉国王自己知道拉基和伙伴们聚会的地方，只有国王答应娶她为妻，才告诉他具体地点。国王答应了。
他们来到了拉基聚会的地方，国王看到了送给他铜罐的商人，听到了咒语“布鲁布”，国王和宰相赶忙飞走，念了一句咒语，变回了人。而猫头鹰也因为国王马上娶了自己，恢复了美丽公主的模样。
国王同公主、宰相一起朝着王宫的方向走去。人们看见老国王回来，便废除了拉基。国王把拉基变成一只黑色的鹤，关在笼子里。
公主受到国王的宠爱，过着幸福的生活。
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